南蛮本来经过长期发展，早就有想对外扩张的趋势。
经过曹魏送来的这封书信，蛮王孟获直接宣布不再受蜀汉节制。
瞬间蜀汉王朝的南部地区全部宣布独立，刘备刚刚驾崩，举国哀嚎，南蛮叛乱的消息迅速传到了成都。
蜀汉朝廷为之一镇，当得知曹魏也起兵二十万进攻阳平关，新城孟达率领五万大军向蜀汉进攻，沙摩柯也率领军队准备瓜分蜀汉！
面对这样的战局，刘禅自然也是被吓得急忙去找诸葛亮。
诸葛亮很快调兵遣将，由自己亲自前去平定南蛮，派遣赵云前去死守阳平关。
沙摩柯那边，派遣军队多设埋伏，阻挠他们行军，新城那边去书一封，挑拨孟达和曹丕的关系。
使他们产生顾虑，当刘禅听到诸葛亮这样对付敌军的时候，也是非常的赞叹。
这样的话蜀汉的江山也就算保得住了，但是诸葛亮总觉得曹魏绝对还有后手。
诸葛亮派遣马谡出使吴国，向孙权去书一封，希望孙权能够派军北上和赵云一同夹击魏国。
曹魏这边一边防着孙权，一边加紧着各路的攻击，并且也尝试着派遣使者出使吴国，希望吴国能够出兵进攻蜀汉。
面对两国之间交战，东吴决定坐上壁观，先看看情况再说。
当得知蜀汉完全有能力抵挡住这些攻击，孙权马上派遣水军前去合肥进攻曹魏。
经过长时间的发展，诸葛亮终于平定了南方，赵云死守阳平关，曹真也是无可奈何。
无奈只有撤军回长安，沙摩柯这里，因为经常遇到蜀汉的埋伏，不敢轻易进军，结果当得知曹魏回到了长安南中平定之后也撤军了。
新城孟达那里，当收到诸葛亮的书信之后，孟达便犹豫不决，以身体不佳，军队新建，粮草不足为由写信回绝了曹丕。
不过合肥这里有张辽作战，东吴仍然是无功而返。
瓜分蜀国的计划落空，御史中丞司马懿向曹丕请罪，被曹丕革职还乡。
但这一次出兵，新城孟达竟然拒绝了曹丕，这也让曹丕对孟达产生了猜忌。
革职在家的司马懿选择务农，过着悠闲的生活。