已王，帝咨于恒问曰：“孤已克定八郡，今欲北乡而入关中，燕乐未央，饮马泾渭，贤弟以为何如？”恒对曰：“王上虽已平巴蜀，然兵乏而粮阙，非可以与中土相抗。且关中隔函谷而望梁都，脱梁失彼，恐必悉兵以距我，若我无十万之师，非可以相当。故王若欲立马骊山，则须先稳固巴蜀，广兴耕锄，名法定律，内安流民，绥抚戎蛮，募兵选将，缮甲积粮，待郝应趣梁廷以无力，兵出剑北，克定汉中，马踏雍陕，一清关内，则可东出函谷，兴义讨梁，时百姓必咸箪食壶浆以迎王师，于是中原可平，帝业可就矣。”
帝曰：“善。”于是从之计，命管恒选良吏明法者定《秦律典》（注曰：有牂牁人孟甫，巴人廖期，蜀人王讷、伊建，广汉人刘玦等），劝课农桑（注曰：设典农校尉，典桑校尉，典盐校尉，典蓄校尉，典水校尉，时称“五尉”，悉以良吏名士官之），招合流民，绥抚蛮戎（注：抚大理、濮、蟾夷、獽、板楯、桐师、嶲唐等诸夷戎，或编以籍，或受以职），擢举贤良（注：如冯涤、郑谈、冉季等），募兵选将（注：其募兵士近十万。名将赵政、赵之扬叔侄即此时来）。至十三年，粮积盈于廪，钱溢漫于库，士庶奔赴千计，带甲已逾十万。
帝复问于恒曰：“今可北乡不？”恒曰：“可以孝成为帅，取汉中，北略长安。”帝遂委军于孝成，使北取汉中。孝成使恒将军三万，道乐城，自帅“郭家军”一万兼道趣南郑，汉中悉兵赴乐城，孝成遽至南郑，破城斩将，俘敌主事，押于乐城下，乐城遂降。
乃向褒中（注曰：时汉中治不在南郑而在褒中），围之，太守方世圣城褒中，出与战，先击孝成陈，孝成使赵政、赵之扬逆之（注曰：二将之来，见上文之注），恒要之，败世圣，世圣遂还城，固守。孝成连攻过月，城墙几夷，粮尽亡众，兵民相食，世圣不忍见之，遂降。使使出，自刎于楼，血溅于门，以示其尽守土之忠，孝成闻之，曰：“此壮士，恨不能为我所用。”
至秋，汉中悉定。十四年春，帝亲御兵七万，以刘停为锋，赵政、赵之扬为将，北图关右。（注曰：时郝应兵逼豫州；山东义军袁善略青州，斩其牧吕厂，与梁将高岁相战；江南义军士尚略扬州；鲜卑、乌丸侵河北……故梁廷尽拔关内之兵以赴关东，以是帝方乡长安）