破局之战发生在山东菏泽。李义对反叛专业户“倒戈将军”石友三那是相当的鄙视！不是说他在军阀间来来去去，那无所谓。主要是这孙子后来公然投靠日本人，十足的汉奸！而且这家伙还火烧少林寺，不仅破坏了佛教重地，还严重损伤了武术圣地！所以，保安军两个军全部集结在济宁、梁山县一线。目标就是冲着石友三去的！
撵着陈调元跑的石友三现在相当得意！一方面自己打了胜仗，老帅表扬、犒赏不断；另一方面，自己实力壮大，有精兵十万，各方都不敢小瞧自己了。区区一个山东省主席是不是小了一点啊？最好是连河南也归自己那还差不离！
就在他大白天正意*着得意的时候，副官进来报告部队进击郓城失利：一师的部队在郓城被保安军包围，在遭遇强大炮火轰击后，现在收缩在武安镇亟待救援！
什么？那可是自己的把兄弟石友四亲自带领的自己起家的部队！不说这个一师将近两万人的编制和一水的毛瑟步枪，就是山西支援自己的16门15升巨炮团也被编在一师里面啊！再说友四那是当年和自己一起给冯老帅喂马的伙伴，一路走来，那是比亲兄弟还要亲啊！为了感激自己对他的提携，他不仅随着自己更了名，连姓也改姓石了，这是何等的感情？！
怒火中烧的石友三当即决定集中2-5四个师杀奔郓城解围，6师留守菏泽守家！
果然，石友三大军来临，保安军识趣的撤围退去。
不过，从武安镇出来的1师部队完好无损的也就五六千人，还有五六千伤兵吊着。短短的一天时间，1师就被打残了，加上不治的重伤员估计就去了一多半！更为心痛的是几乎所有重武器全部毁损殆尽。
“哥，这保安军太强悍了！咱们惹不起啊！”吊着一只胳膊的石友四几乎哭出声来！“人家先是飞机袭扰，而后利用郓城县城阻击我们，等我们集结，飞机轰炸、扫射，大炮炮弹密得象天上的蝗虫。躲都没地儿躲啊！看看，我的1师啊......呵呵......兄弟差点就再也见不着你啦！呵呵！”终于他哭出来了！
“没事，没事儿！啊！部队没了咱再招！这个仇......”石友三安慰着他。
“报告！总指挥，菏泽失守！”电讯副官很不合时宜地打断了他的安慰。
“什么？6师不是在看着菏泽老家的吗？程亮这个混蛋！怎么......”石友三已顾不上石友四了，开玩笑，自己的军需物资和搜刮来的钱财珠宝全在菏泽放着哪！“快跟着老子杀回去！”
跑到一半就遇到了从菏泽城里逃跑出来的6师师长小舅子程亮了，一万多人的6师，跟着的也就千把号人。“完了，姐夫！这下完了！”跑得上气不接下气的程亮一见面跳下马就喊道。还好他还将最值钱的金银珠宝给带出来了十来大箱！
原来石友三前脚刚带人离开菏泽，后脚保安军第二军军长葛二麻就带着两个师三面包围了菏泽城。大炮一轰，6师就知道不是对手，更何况天上还有满天转的飞机助战！于是急急收拾一下出东门退出菏泽，可人家玩的就是围三缺一的打法。一出城，那可是一片平趟的黄河堆积平原，保安军一路撵着追杀，这不一路给撵过来了！
“快，向四面派出马队侦查！”感觉不好的石友三急忙命令，这保安军不仅行动机密，而且战力强的超乎想象。这才一天还不到，就收拾了自己近两万人马，感觉对方就是针对自己来的！
果不其然，天擦黑的时候，四面派出的马队全部回来，自己这四五万人被保安军三面包围在了东到梁山、郓城；南到巨野；西到菏泽、东明一线的地域里。北面是黄河。好在没有发现敌人的踪迹。于是石友三果断地命令部队撤向黄河边上的鄄城县。命令部队三面布防的同时准备渡河舟船。
“兔崽子，跑得倒挺快！”跟随第一军行动的李义笑着骂了一声，“敌变我变！改变计划，全军天一亮就发起进攻，空军全力配合！注意封锁黄河！”李义不介意将石友三打死在黄河里！
第二天，保安军发起了攻击。在天上飞机的助战下，步兵们跟随着装甲车迅速攻破道道防线，遭受密集火力打击的石军不断后退，死伤枕集。一路上抓获的俘虏更多。一路追着到傍晚的时候，剩余的石军不到两万人缩在了鄄城县城周边，已经毫无斗志！
见机不妙的石友三组织部队连夜开始往黄河北岸撤退，保安军炮兵时不时就朝着黄河里开炮，一晚上估计也击沉了不少小船！
第二天天一亮，战机就完全封锁了黄河，在连续击沉了十来艘渡船后，再也没人敢下河了！城里的守军也不抵抗了，直接打着白旗排队出城投降！原来昨晚石友三带着亲信第一批就渡河北去了。估计拢共逃出了五千不到人马，其余的全部投降！
保安军三天几乎完全消灭石友三部的消息传出，顿时震动天下。正在商丘长吁短叹的蒋介石也惊讶的半天合不上嘴！
“大胜，这是大胜啊！快，通电嘉奖！快！”半天他才跳起来激动地喊道！