话说江南庐州府合肥县包家村有一包员外名怀家资巨富天性好善人人称他为“包善人”又称他“包百万”。
院君周氏生有二子长名包山娶妻王氏；次名包海娶妻李氏。包山生一子尚未满月包海未有子女。那包山忠厚老成正直无私。王氏也是三从四德之人。包海尖酸刻薄奸险阴毒。
李氏却也心地不端。幸老员外治家有法大爷夫妇百般逊让因此一家尚为和睦。父子兄弟春种秋收务农为业虽非诗书门第却是勤俭人家。不料这一年老院君周氏忽又怀起孕来。
包员外想：自家已有子有孙又生出小儿女反增一累。再者院君年近五旬怎禁得临盆的痛苦乳哺的勤劳？终日闷闷不乐。
这日独坐书斋正踌躇此事双目困倦伏几而卧。朦胧之际只见半空中祥云缭绕瑞气飘飘猛然红光一闪面前落下个怪物来头生双角青面红巨口獠牙左手拿一银锭右手执一朱笔跳舞着奔落前来。员外大叫一声醒来却是一梦心中尚觉乱跳。正自出神忽见丫环掀帘而入报道：“员外大喜了！方才安人产生一位公子奴婢特来禀知。”员外闻听抽了一口凉气只吓得惊疑不止。怔了多时咳了一声道：“罢了罢了！家门不幸生此妖邪真是冤家到了。”
急忙立起身来一步一咳来至后院看视。幸安人无恙略问了几句话连小孩也不瞧回身仍往书房来了。这里服侍安人的包裹小孩的殷实之家自然俱是便当的不必细表。
单说包海之妻李氏抽空儿回到自己房中只见包海坐在那里呆。李氏道：“好好儿的二一添作五的家当如今弄成三一三十一了。你到底想个主意呀！”包海答道：“我正为此事愁。方才老当家的将我叫到书房告诉我梦见一个青脸红的怪物从空中掉将下来把老当家的吓醒了谁知就生此子。我细细想来必是咱们东地里西瓜成了精了。”李氏闻听便撺掇道：“这还了得！若是留在家内他必做孽。自古书上说妖精入门家败人亡的多着的呢！如今何不趁早儿告诉老当家的将他抛弃在荒郊野外岂不省了担着心就是家私也省了三一三十一了。一举两得你想好不好？”这妇人一套话说得包海如梦初醒连忙立身来到书房；一见员外便从头至尾地细说了一遍只是不提起家私一事。谁知员外正因此烦恼一闻包海之言恰合了念头连声说好。“此事就交付于你快快办去将来你母亲若问时就说落地不多时就死了。”
包海领命回身来至卧房托言公子已死急忙抱出用茶叶篓子装好携至锦屏山后见一坑深草便将篓子放下。刚要取出小儿只见草丛里有绿光一闪原来是一只猛虎眼光射将出来。包海一见只吓得魂不附体连尿都吓出来了连篓带小孩一同抛弃抽身跑将回来气喘吁吁不顾回禀员外跑到自己房中倒在炕上连声说道：“吓死我也！吓死我也！”李氏忙问道：“你这等见神见鬼的不是妖精作了孽了？”包海定了定神答道：“厉害！厉害！”一五一十说与李氏道：“你说可怕不可怕？只是那茶叶篓子没得拿回来。”李氏笑道：“你真是‘整篓洒油满地捡芝麻’大处不算小处算啦！一个篓能值几何？一分家私省了岂不乐吗！”包海笑嘻嘻道：“果然是‘表壮不如里壮’这事多亏了贤妻你出主意！这孩子这时候管保叫虎扒拉了！”
谁知他二人在屋内说话不防窗外有耳。恰遇贤人王氏从此经过一一听去急忙回至屋中细想此事好生残忍又着急又心痛不觉落下泪来。正自悲泣大爷包山从外边进来见此光景便问情由。王氏将此事一一说知。包山道：“原来有这等事！不要紧锦屏山不过五六里地待我前去看看再做道理。”说罢立刻出房去了。王氏自丈夫去后担惊害怕惟恐猛虎伤人又恐找不着三弟心中好生放心不下。
且言包山急急忙忙奔到锦屏山后果见一片深草。正在四下找寻只见茶叶篓子横躺在地却无三弟。大爷着忙连说：“不好大约是被虎吃了。”又往前走了数步只见一片草俱各倒卧在地足有一尺多厚上爬着个黑漆漆、亮油油、赤条条的小儿。大爷一见满心欢喜急忙打开衣服将小儿抱起揣在怀内转身竟奔家来悄悄地归到自己屋内。
王氏正在盼望之际一见丈夫回来将心放下。又见抱了三弟回来喜不自胜连忙将自己衣襟解开接过包公以胸膛偎抱。谁知包公到了贤人怀内天生的聪明将头乱拱仿佛要乳食吃的一般。贤人即将**放在包公口内慢慢的喂哺。
包山在旁便与贤人商议：“如今虽将三弟救回但我房中忽然有了两个小孩别人看见岂不生疑么？”贤人闻听道：“莫若将自己才满月的儿另寄别处寻人抚养妻身单乳哺三弟岂不两全吗！”包山闻听大喜便将自己孩儿偷偷抱出寄于他处喂养。可巧就有本村的乡民张得禄因妻子刚生一子未满月已经死了正在乳旺之时如今得了包山之子好生欢喜。这也是大爷夫妻一点至诚品格故有此机会。可见人有善念天必从之；人怀恶意天必诛之。李氏陷害包公将来也必有报应的。
且说由春而夏自秋到冬光阴迅转瞬过了六个年头包公已到七岁总以兄嫂呼为父母起名就叫黑子。最奇怪的是从小至七岁未曾哭过也未曾笑过。每日里哭丧着小脸儿不言不语就是人家逗他他也不理。因此人人皆嫌除了包山夫妻百般护侍外人皆没有爱他的一日乃周氏安人生辰不请外客自家家宴。王氏贤人带领黑子与婆婆拜寿行礼已毕站立一旁。只见包黑跑到安人跟前双膝跪倒恭恭敬敬也磕了三个头。把个安人喜得眉开眼笑将他抱在怀中说道：“曾记六年前产生一子正在昏迷之时不知怎么落地就死了。若是活着也与他一般大了。”
王氏闻听见旁边无人连忙跪倒禀道：“求婆婆恕媳妇胆大之罪。此子便是婆婆所生。媳妇恐婆婆年迈乳食不足担不得乳哺操劳故此将此子暗暗抱至自己屋内抚养不敢明言。
今因婆婆问及不敢不以实情禀告。”贤人并不提起李氏夫妻陷害一节。周氏老安人连忙将贤人扶起说道：“如此说来吾儿多亏媳妇抚养又免我劳心真是天下第一贤德人了。但只一件我那小孙孙现在何处？”王氏禀道：“现在别处喂养。”
安人闻听立刻叫将小孙孙领来。面貌虽然不同身量却不甚分别。急将员外请至大家言明此事。员外心中虽乐然而想起从前情事对不住安人如今事已如此也就无可奈何了。
从此包黑认过他父母改称包山夫妻仍为兄嫂。安人是年老惜子百般珍爱改名为三黑。又有包山夫妻照应各处留神总然包海夫妇暗暗打算也是不能凑手。转眼之间又过了二年包公到了九岁之时包海夫妇心心念念要害包公。