“好吧，我的确认识他，作为一个巫师，他的确不算是什么坏人，和我也经常有些来往，”比翁点了点头说道“这样的话，我们也算是认识了，如果你没有撒谎的话，那么，你来这里，是想要得到什么？”
“寻求你的帮助。”甘道夫直接了当的说着“我们在半路上丢掉了自己的行李，也差点儿迷了路，现在急需一位好心人的帮助或者是忠告，我们之前和半兽人之间闹得十分不愉快。”
“半兽人？”比翁感到了一丝兴趣“哦？你们是和他们起了冲突？能说说原因么？”
“这事情说来可就话长了，我们是从西方大陆来到这个地方的，在我们经过迷雾山脉的时候，那群半兽人偷袭了我们。”甘道夫回答道。
“这样啊，那你们最好还是先进来，慢慢告诉我这段经历，哪怕是花上一整天。”这件事显然引起了比翁的兴趣，他边说着，边带领着甘道夫和比尔博来到了房子门前。
两人跟着他一直往前走，越过屋门进入了一个宽广的大厅，在大厅的中央还有一座壁炉，虽然现在正值炎夏，但壁炉中还是有木柴在噼里啪啦的燃烧着，黑烟顺着烟囱飘往屋顶，在经过了这个只有炉火和门口射进光线照明的黯淡大厅后，穿过了另一扇小门，来到了一个两边都由树干作支撑的阳台，由于阳台面朝南方，虽然太阳已经西沉，可是依旧可以被温暖的光芒照射到。
他们坐在宽大的长椅上，甘道夫则是开始述说之前的故事，比尔博坐在长椅上，有些无聊的摇晃着够不着地的双脚，看着阳台下花园中的植物，思索着它们的名字，这些花里面他大概只看过一半而已，其他的对他来说都是完全陌生的新品种。
“我那时刚刚追上几个进山的朋友......”甘道夫说着。
“几个？抱歉，我只看见了这一个，嗯，看起来有些像是侏儒的小朋友。”比翁打量了一下眼比尔博说道，事实上，很少走出森林的他，在此之前很少和外界打交道，也并没有见到过霍比特人。
“我不是侏儒，是霍比特人。”听到自己被说成侏儒，比尔博忍不住跳下了长凳抗议着。
“抱歉，我并没有侮辱你的意思，我所说的侏儒是一个种族......”正说着，比翁忽然沉默了下来，脸色也变得有些暗淡起来。
“你......还好么？”比尔博小心的问着。
“啊，抱歉，只是想起了一些以前的事情，我们接着说刚才的事吧，嗯......那几位朋友？”比翁略带疑惑的看向了甘道夫。
“咳咳，好吧，确实是几位，现在正等在院子外面，说实话，在我确定您是否十分忙碌之前，我可不想让太多人来打搅您，如果您容许的话，我可以请他们进来。”听到问话，还在思考着刚刚比翁口里的侏儒是个种族的甘道夫反应了过来，试探着请求道。