有了‘猪鼻子’的帮助，恶心的气味已经不能造成任何困扰，比尔博和泽拉斯跟在咕噜的后面进入了隧道，走不没几步，眼前就变得一片漆黑。
自从摩瑞亚那黑暗的矿坑信道之后，比尔博就没有遇见过这么完全的黑暗了，而且，甚至它还让人觉得更深沉浓密，空气中还漂浮着许多不知道是什么物质形成的尘埃，那极强的魔力干扰能力，以至于泽拉斯的夜视术在这里都失去了大半的效用，只能勉强看见脚下的路。
“这里让人很不舒服，仿佛有无数双眼睛在暗地里监视者我们。”比尔博忧心忡忡的说道。
泽拉斯神色凝重的点了点头，自从进入隧道之后，一股浓浓的危机感就笼罩着他，这已经是很久不曾发生过的事了。
一个小时，两个小时，随着不断地往里深入，空气的凝重也在不断加深，他们在这一片黑暗中似乎又遭遇到某种比空气要强韧，致密的阻力，当他们一路向前的时候，偶尔可以可以感觉到有什么东西拂过他们的脑袋，或是擦过他们的双手。
两人都没有注意到，一开始的时候，还走在两人的前面几步之外，并且会时不时的弄出点儿动静来为两人引路的咕噜，正随着越来越深入，逐渐的与两人拉开距离，从一开始的几步，变成了十几步，又变成了二十几步，直到最终连一点儿动静都听不见了......
“等，等一下，泽拉斯。”比尔博忽然停了下来，用无比惊恐的声音说道“我，我好像踩到什么东西了？”
“什么东西？”泽拉斯停下了脚步问道。
“不，不知道，软乎乎的，感觉好像是一个人！”比尔博说道。
“人？”泽拉斯看向比尔博脚下，只能隐约看到一个棍状物，这时候也顾不上隐藏身形了，直接念动了咒语“荧光闪烁！”
一团亮光从法杖的顶端出现，泽拉斯这才看清，在比尔博的脚下的那根棍状物，是一节属于人类的手臂，手臂还很新鲜，并没有完全腐烂，断口处参差不齐的痕迹，看起来像是被什么东西硬生生撕扯下来丢在这里的。
“哦！天，天啊！”比尔博怪叫一声，吓得向一边摔倒过去，眼看就要跌入旁边一个黝黑的裂缝之中，泽拉斯连忙伸手一把扶住了他。
“小心点儿！”泽拉斯提醒道。
“抱，抱歉，我刚刚太过紧张了。”比尔博惊魂未定的说道“泽拉斯，你说，这条手臂，到底是什么人的？又是谁干的？”
“不知道，不过，我们最好快点儿离开这里。”泽拉斯说道。
“你说得对，我们赶快离开，”比尔博同意到，准备让咕噜继续带路的时候，这才发现他不见了“坏了，史麦戈呢？”
“一定是刚刚趁我们不注意的时候跑掉了。”泽拉斯皱着眉头说道。
“啊，我就知道这个坏家伙儿把我们带来这里不安好心，我们快点儿追，说不定还能追上他！”比尔博说道。
两个人加快了脚步沿着隧道继续深入，再行进了半个小时左右，就遇到了一个大麻烦，隧道在这里分成了两条看上去差不多的岔路，而坚硬的地面上也没有任何咕噜留下痕迹，可以供两人参考。