老虎和狮子看到狐狸受到了应有的惩罚，高兴得手舞足蹈。它们想：这下森林王国里的动物们可以过上安居乐业的生活了。
可是，它们高兴得太早了。
没过几年，老狐狸的儿子小狐狸长大了。它非常聪明，而且非常狡猾。小狐狸一直在暗地里默默地观察着周围的一切。它发现，尽管它的父亲已经不在了，但动物们仍然过着提心吊胆的生活，每天还是有一个动物的孩子会神秘地失踪。
小狐狸想：一定是那个可恶的老虎和狮子搞的鬼。它决心为父亲报仇，为所有动物除害。
小狐狸在森林里走来走去，想着一个好办法。它看到路边有一根长长的荆棘，灵机一动，计上心来。它把荆棘放在了通往老虎家的必经之路上。然后，它就躲在一棵大树后面，静静地等着。
过了一会儿，老虎带着它的孩子从这儿路过。小老虎一不小心，踩在了荆棘上，疼得“哇哇”大哭起来。老虎急忙走过来，一看荆棘上沾满了鲜血，生气极了。它一边哄着小老虎，一边朝着荆棘狠狠地踢了几脚。荆棘上的血更多了。老虎更加生气了，它咆哮着：“我一定要抓住这个可恶的家伙，让它付出代价！”
老虎抬头一看，小狐狸正在不远处朝着它笑呢！老虎气得火冒三丈，它朝着小狐狸猛扑过去。小狐狸早有准备，它往旁边一闪，躲开了老虎的攻击。然后，它转身跑进了树林里。老虎在后面紧紧追赶。
小狐狸跑呀跑，跑到了一条小河边。它看到河里有一只乌龟，便心生一计。它对着乌龟大喊：“乌龟大哥，快救救我！老虎要吃我！”乌龟慢慢地浮出水面，看了看小狐狸，说：“我怎么救你呢？”小狐狸说：“你把我背到对岸去吧，老虎不会游泳。”乌龟犹豫了一下，答应了小狐狸的请求。
乌龟背着小狐狸游到了对岸。小狐狸感激地说：“谢谢你，乌龟大哥。”乌龟说：“不用谢，不过你以后可要小心点，别再遇到危险了。”小狐狸点点头，说：“我知道了。”说完，它就跑走了。
老虎追了过来，看到小狐狸已经过河了，气得咬牙切齿。它想跳过河去，可是河水太深了，它不敢跳。无奈之下，老虎只好灰溜溜地回去了。