鼬一心只关心自己的弟弟佐助，而卡卡西关心的是即将忍者学校毕业一个名为宇智波泉美的少女。卡卡西愿意庇护，想来宇智波鼬应该会很开心才对吧，就当作未来照顾佐助的利息！
天就要黑了，对于宇智波鼬来说是这样，对于深爱着村子与一族宇智波止水也是这样。随着木叶与水之国和平协定的签订，止水就一直带队在火之国与水之国边境长期任务、时刻注意观察水之国忍者一举一动。
结果，止水刚刚从任务前线返回，就接连感受到了来自村子与一族的考验。止水依旧记得，那是自己向三代交接任务…
三代火影。元老转寝小春、元老水户门炎，这三位大人一般会在下午的时候坐镇任务考核发放。
“止水队完成任务归来了！”
三代叼着自己大烟斗颇为精神矍铄：“是吗，长期任务辛苦你们了，好好休个假吧！”
“我对三代有个请求，请三代批准！”
“呃？”
火影办公室的屋顶，这是止水下定决心后对三代的坦白：“我对宇智波一族与村子间互不信任深感痛心！”