鉴于种种问题，老酒鬼师爷建议大家化装跟进。身上藏有两份身份证明，一份是官方的证明，主要是秦泰的“官凭”和圣旨，一份是当年秦泰托人办的皮影戏戏班证明。当年因为办案需要，所以大家一边赶路一边演皮影戏，没想到不但演出了名声，而且收入相当可观。秦泰和展小小分演主要角色，小灵子演配角，老酒鬼师爷司琴，“马三刀”操鼓。皮影戏的成本不贵，主要是皮影麻烦点，其他的东西加起来不过区区十几两银子，任何一个大一点的集市都能够买得到用具。刚好秦泰从小喜欢看皮影戏，家里有不少的皮影，所以才有了皮影戏戏班的基本和基础。如今秦泰成亲，一个秦泰的亲戚记得秦泰的爱好，特意从一个退了休的皮影戏艺人那里买来了全套的《西厢记》送给秦泰。这样一来皮影戏戏班不但能够表演段子，更能演整出戏了。老酒鬼师爷是一个博学多才的人，不但精通汉字，更是会一点点的西域文字。他伪造了一封西域小国的信件，在信里说了一件事情，某一天一个小国的王子意外看见了秦泰的皮影戏戏班的演出。回去之后说给他的父王听，他的父王立即下令请皮影戏戏班去他们国家演出。不但预付了一千两银子的演出费，而且说明表演得好的话，还有重赏。所以秦泰一行人要穿越大沙漠，去小国表演。这个理由不但充分，而且可以避免一些不必要的麻烦。他们不再是最低贱的戏子，而是受小国聘请的表演者，地位是同使者，也就是半官方身份。
经过简单的不知何筹划，秦泰一行人出发了。为了方便解释和管理，大家想出了新的身份关系。展小小是皮影戏戏班的台柱兼皮影戏戏班的女班主。秦泰是皮影戏戏班的老板兼班主。老酒鬼师爷是展小小的老爹，也是秦泰的师傅，专门司琴和管理大家的演技训练。在戏班里司琴的师傅地位超然，有的凌驾于老板之上，适合老酒鬼师爷的身份和地位。“马三刀”是老酒鬼师爷的大弟子，也就是秦泰和展小小的大师兄。不但要管理戏班的后勤，还是司鼓。据说戏班的祖师爷是唐朝的皇帝唐玄宗，就是古代四大美人之中杨贵妃的丈夫唐明皇。因为唐玄宗喜欢演花脸，又喜欢司鼓，所以戏班有规矩，一旦有事情的时候，司鼓画上大花脸之后，就是断公道的人。就像官府里的正堂大人，可以判定双方对错和去留等重大问题。小灵子是秦泰新收的弟子，虽然辈分最小，但是为人机灵，所以负责接待和招呼客人。大家分清楚了身份和职责之后，就秘密从外地租了两辆马车。为什么要到外地租用呢？就是因为怕有心人从马车上看出破绽。为了不泄露行踪，秦泰决定不雇佣赶车的，由自己人担任车夫。
没几天时间小灵子和“马三刀”已经对于驾驭马车驾轻就熟了。秦泰也想学一学，但是怎么也学不会。展小小看着自己丈夫笨手笨脚的样子，就想亲自试一试。没想到其他四个人一致反对，理由是没有女人赶车的。展小小看见秦泰也反对，马上变乖了。看来成了亲的女人真的好管教多了，展小小也会顾及自己丈夫的威信和面子了。两辆马车出了山西，来到陕西的时候。老酒鬼师爷下令，一切进入戒备，所有人员的称呼都要改变。展小小要管老酒鬼师爷叫爹，“马三刀”和秦泰管老酒鬼师爷叫师傅，小灵子管秦泰叫班主或者师傅，管老酒鬼师爷叫师公。一切的外人由小灵子和秦泰接待，特别是展小小，绝对不能随便出来。“马三刀”要看管好箱子，里面不但有皮影，而且有秦泰的官服。至于秦泰的圣旨和“官凭”被展小小缝在秦泰的内衣里，只要不搜身是不会被发现的。