天居十五年，天下大乱，处处妖魔横行，鬼怪独霸，民不聊生。这时，一个冷门小观天居观火了起来，就是因为这里面有道士，可以抓妖驱魔，人们纷纷登上天居山去寻求帮忙。
而这天居观的大弟子，就是我们的主角余小小了，可他也只是徒有个大弟子的名号，跟着观主这么多年什么都没学到。
“道长，道长，求你帮帮我吧，我女儿被那妖怪抓走了，再不救她，她就要死了。”一位妇女跪在地上拉住了正在晒太阳的余小小的手，哭求道。余小小吐掉了口中的茅草，心想：这……怎么办啊，我只是个空头道长，啥也不会啊，其他师弟都下山捉妖了，总不可能让师傅下山吧，她这么可怜，要不我去试试吧，正好用用我的宝贝。“好，待我收拾一下，就随你下山除妖。”余小小笑着答应到。
回到房间，余小小左看看，右看看，发现放在桌上的驱魔除妖神器他都不会用，这可怎么办呢？余小小在房间来回踱步了一会儿，突然计上眉头，他立马从床底掏出一个小盒子，里面装得全都是余小小这么些年来发明的东西。余小小从中精心挑选了几样，收在身上，准备轻装出发了。
天居堂上。“师傅，我要下山帮忙除妖了，望你多保重。”余小小向观主余天丈行了个告别礼，便往堂门走去。“站住，余小小！”余天丈听了大惊，虽然余小小不学无术，但为人机灵可爱，他也甚是喜爱，他知道余小小这次下山凶多吉少，还有可能会丢失性命。余小小停下了脚步，转过头来，说：“师傅，你相信我，我一定会平平安安得回来的。”说完便头也不回得走出堂门，跟着那个满是泪痕的妇女下山了。
余天丈双手合十，心里默默祈祷：愿此路小小可以逢凶化吉，保全性命，顺利除妖。