话说唐三藏几人到了大雷音寺大雄宝殿之上参见释迦摩尼如来，释迦摩尼如来心中大喜，遂教座下阿难迦叶二位尊者，带唐三藏四人去往藏经阁中，传授三藏真经，待到他们走后，那释迦摩尼心中却是知晓这西行已经到了时候，只要唐三藏将那三藏真经取去，传下东土大唐，便可教佛教大兴，虽是这其中难免有些变数，但是他也已经是略微知道，只是不得尽数知之，，只是心中朦胧，如今已是胜券在握，料也无大碍。
随即那丈六金身腾起无量佛光，口中念动经文，佛音震荡开来，众弟子哪里还有不明白的道理，也是各自将佛经念动，现出祥光来，只是片刻不到，四大部洲之中众生皆可见得祥瑞满天，龙凤啼鸣，佛陀梵唱之音不绝于耳，此等场景却是惊动了西牛贺洲之中的地仙之祖镇元子，两方各施法术，斗在一处，镇元子修为虽然高深，但是比之释迦摩尼如来，还是差的不止一星半点，但是有地书在手，也是不惧如来，两法你来我往争斗多时，却是不分上下，释迦摩尼如来无法，只得将那多宝如来化了出来。
便见得那多宝如来一身黑色道袍，手提拂尘，却是盘坐在一朵金莲之上，一身佛光，颇显得几分不伦不类，多宝道人微睁双眼，伸手入怀，取出了捆仙绳，一下祭起，直向镇元子而去，镇元子浑然不惧，将那地书一挡，拂尘刷动，便将那捆仙绳打了回去。在那灵台方寸山的悟空等人也是暗自观看，悟空见得两放斗得激烈，便觉得手痒得很，他导航法力大进自然是跃跃欲试，便辞了须菩提祖师等人，一个筋斗打起，来到了万寿山五百里外的空中。
急运转玄功，开火眼金睛观看，却是现在觉得不妙，不由得暗道：“我昔日被释迦摩尼如来所害，如今虽是复得了神通却也该是过了十几年了吧，想必许多不明之人都将那六耳猕猴当成是我，只是那六耳猕猴此时该是在灵山之中了，我此时若是以真身在此观看，万一要是如来的人察觉是我，那可就不妙了。”这个念头闪过，悟空随即将身体一摇，施了七十二变的神通，暗叫一声：“变！”
便见得他变作一个黑毛老猿，怎生模样：但见得他身高七尺，一袭黑衣加身，将满身的黑色猴毛全部掩盖在其中，长臂过膝，浑身上下消瘦无比，几乎只剩下一副骨架，仿佛被风一吹就会散了一般，脚下踏一双黑鞋，头上挽着个道髻，只有那脸上留着几根细小的毫毛，嘴尖耳细，有几分似是猿猴，却又不像，但是悟空依旧是觉得不妥，却把手往脸上一抹变作满脸阴沉之色，只有那双眼睛之中依旧有光华闪动，配上那瘦弱的身形，却是显出了几分诡异。
悟空看着自己的这身形，不由得心中苦笑道：“想我孙悟空昔日也算得上是见得人的，不想今日却是不能以真实面目示人了，不过也只能等待日后，看看有没有翻身之时，才能还我本来面目啊！唉！”悟空心中虽是感叹，但是还是十分庆幸自己于须菩提祖师处学了这地煞七十二变的法门，当初学这法门的时候，虽然师父说着法门厉害，但是悟空却是觉得似乎及不上天罡三十六变的法门玄妙，只是一些普通的小法术而已。
但是如今悟空道行法力大进，已经是大罗散仙境界，在灵台方寸山中左右无事，只是听须菩提祖师讲道，却将那地煞七十二变的法门重新细细地财务一番，悟出了许多以前不知的玄妙之处，如今运转起来，也不过是新年一转之间，便可随心变化，虽然不及须菩提祖师当年所说法力道行深了，便是千变万化也只是一念之间，但也是知道，这地煞七十二变乃是一个虚数，其实便是指的千变万化之意，凭悟空神通又何止变过七十二种法相。
其实，这七十二变的法门也是极为玄妙难懂得，只是悟空本身就是天地四大灵猴之首的灵明石猴，本就通变化，识天时，知地利，移星换斗，自然是对变化等诸多神通的领悟能力极高，加之与这地煞七十二变有缘，不然就是修上几百上千年，那也是如水中捞月，徒做了无用功，到头来竹篮打水一场空。
悟空如今变化的这个猿猴之身，乃是以本身元神与之相合，毫无瑕疵，只要自己不变回来，或者说出自己的真实身份，恐怕就是自己的火眼金睛也不能辨得个明白，非是混元无极大罗金仙圣人的手段，想要认出他来，那也不是那么简单了。其实，悟空本来是想变成一个人类修士之类的，但是他昔年出海求道之时，曾经在那南瞻部洲之上有礼数年，无神仙也倒罢了，所见所闻的皆是一些为五斗米而折腰，每天只知道争权夺利，攀龙附凤，全然不明生死至理的愚昧凡夫，悟空又岂会愿意变作如此无知愚昧的人，自己既然是妖，那何必做人呢？而且也于修行无益。悟空随即又双手掐法诀，施了个隐身诀，身形一下消失，隐在空中观看。只待到适当时机，再出手相助镇元子。