直到某一天，阳光明媚，风和日丽，一位身着道袍、仙风道骨的道士云游至长安城。这位道士游历四方，听闻过许多奇闻异事。当他无意间听到王生的悲惨遭遇后，心中不禁一动。
经过一番打听，道士来到了王生家中，与他详细交谈起来。道士告诉王生：“要想破除这恶毒的诅咒，唯一的办法便是寻得那张画皮的制造者，并由其亲自动手解开封印。但需注意的是，此行程危机四伏，险象环生，稍有差池便会命丧黄泉。”
王生毫不迟疑地做出了决定，毅然决然地跟随着道士一同踏上了充满艰险与未知的征程——寻找画皮制作者之路。
一路上，他们披荆斩棘、翻山越岭。先是穿越了一望无际、荒芜人烟的茫茫荒野；接着又跋涉过地势险恶、崎岖难行的陡峭山脉。这期间所经历的种种艰难困苦简直无法用言语来形容，但两人始终坚定信念，勇往直前。
皇天不负有心人！经过漫长而艰苦的努力后，他们终于抵达了那个传说中的地方——一个深藏于深山之中的神秘村落。这里四周环绕着高耸入云的山峰，云雾缭绕其间，给人一种如梦似幻般的感觉。整个村庄透露出一股诡异而神秘的气息，仿佛时间都在此凝固了一般。
在村落那幽暗深邃的尽头处，他们终于寻觅到了那位书生。令人惊愕不已的是，眼前的书生早已面目全非、神志不清。只见他手持一柄寒光四射的锋利匕首，眼神中透露出癫狂与痴狂之色。道士面色凝重地对王生说道：“此乃画皮妖邪之力所致，吾等务必谨慎应对才是！”
道士与书生展开了一场惊心动魄的较量。只见他们身形如电、步伐矫健，在狭窄逼仄的房间内急速穿梭移动；时而短兵相接、激烈交锋，时而灵活闪避、暂避锋芒。王生则蜷缩在角落里，瞪大眼睛，提心吊胆地紧盯着眼前这场生死对决。
就在双方僵持不下之际，道士突然一个分神，露出破绽，被眼疾手快的书生抓住机会，一剑刺中要害！刹那间，道士惨叫一声，鲜血四溅！
王生目睹这一幕，不禁心头一震。他心急如焚，毫不犹豫地挺身而出，朝道士飞奔而去，一心只想拯救这位道高德重之人。然而，令他猝不及防的是，书生竟然反手一挥，将他狠狠地推搡出去。王生猝不及防之下，重重摔倒在地，但他仍死死紧握着那张神秘莫测的画皮。
此时此刻，书生脸上流露出狰狞可怖的笑容，一步一步向王生逼近，眼中闪烁着贪婪的光芒，显然对那张画皮势在必得。