在远古的神话时代，天庭尚未建立，众神之中尚无玉皇大帝的名号。那时的玉皇，原名玉皇，是一位默默无闻的修炼者，居住在东海之滨的仙岛上。他的身形修长，白衣飘飘，面容俊美如玉，眼中闪烁着聪慧与坚定的光芒。他一心向道，立志要成就无上之道，成为天界的统治者。
然而，修道之路并非坦途，每一个有志之士必定会遭遇千难万阻。玉皇在修炼的过程中，时常回想起自己初入道门时的懵懂与执着。当时，他常常对着海浪低声自语：“若我能够领悟天地之道，便可以穿越九天十地，成就无上之位。”这份执念像星辰般熠熠生辉，激励着他不断向前。
初次的磨难来得很快。那一天，玉皇正在海岛边修炼，忽然间，狂风呼啸，涛声如雷。天际乌云翻滚，电闪雷鸣之间，一位身披黑袍、脸色阴沉的魔族老者现身，竟是魔界的邪神，名唤黑煞。他目光如炬，嘴角带着讥讽的笑意，冷冷地说道：“小子，想成为天庭的最高统治者，竟敢妄想登天？你可知前路亦有我的阻碍？”
“你不过是一名误入此地的魔头，不值得我浪费时间与你争辩。”玉皇冷冷一笑，眼神如电，周身气势骤然攀升。随着一声低喝，他全身灵气汇聚，运起“天罡气”，化作一股巨力向黑煞压去。
黑煞却早有准备，施展“阴煞之力”，顷刻之间，乌云翻滚，狂风大作，四周气势骤然变换，竟将玉皇的攻击隔绝在外。两者顿时陷入激烈的斗法之中，海浪翻滚，巨石飞舞，惊天动地之势仿佛撼动了天地。
“你的力量尚浅，根本无法与我匹敌！”黑煞低声冷笑，手心凝聚出一把黑色长剑，剑光如电，直刺而来。玉皇面色一变，一个翻身，借着潮水的力量轻巧躲避，心中不禁暗自称道：“这魔头果然不简单，然而我不能退缩。”
他心念一动，凝聚法力，以“云行之术”开始在空中游走，灵巧地闪避着黑煞的攻击，并逐渐逼近。此时，早已潜藏于他的心中，数千次的修炼、无数次的跌倒与爬起，使得他这一刻的身法如行云流水，优雅而迅捷。
“可恶！”黑煞怒喝一声，挥动长剑，数道黑光瞬间自剑尖划出，化作黑色的光影如暴风骤雨般向玉皇袭来。玉皇心中一紧，暗道：“看来必须动用绝招了！”
他稳住心神，双手合十，迅速运起“雷法诸天”，睁眼释放出无形光芒，似乎化作一个光之领域，以上万千雷电与黑影对抗。就在那一刹那，天地间雷声轰鸣，风云变色，万道雷光汇聚成柱，直逼黑煞而去。
“哼，区区光芒，怎能挡我！”黑煞嘴角扯出一抹冷笑，长剑迎上雷光，发出震耳欲聋的碰撞声，火花四溅。就在他沉浸于狂妄之中时，未曾料到那雷光包裹之下，竟潜藏着无穷的力量，犹如万千奔腾的浪潮，瞬间将其击溃，黑煞猝不及防，被击退数丈，面露惊愕之色。
“你可曾想过光明与黑暗之间的较量！”玉皇趁机逼上前去，手中法杖挥动，汹涌澎湃的灵气汇聚而成，瞬间化作一束耀眼的光芒，向黑煞射出。
黑煞见状
，心中一颤，急忙调动身后黑气，想要凝聚成一道防御。然而为时已晚，那光芒如同流星般划破苍穹，直贯其心口，鲜血狂喷而出，黑煞闷哼一声，气息已然不再。
“这就是天地之道，你无法阻挡！”玉皇在胜利的喜悦中，未曾放松警惕，毕竟魔族邪神早有纷争，故而转过身，凝神戒备。
而就在这时，东海波涛更是翻涌，怒浪滔天，一头巨型蛟龙从深水中游出，目光猩红，口中吐着奇异的光焰，直扑玉皇而来。此龙乃是水神之子，名为水蛟，虽略有灵智，却因沉迷于魔道，成为了魔神的爪牙。