北海，大汉朝青州六郡三国之一，因濒临渤海而得名。司马英和刘嫣二人一路风尘僕僕的从成都赶到这里，几乎横贯了整个大汉朝的疆域，而这些时ri里大汉朝发生了翻天覆地的变化，令人几乎目不暇接。
先是大汉朝丞相、魏王殿下曹cao薨，其子曹丕袭其王位。曹丕少有逸才，广泛阅读古今经传、诸子百家之书，年仅八岁，即能為文，深得曹cao宠爱、
曹cao长子曹昂早亡，因而曹丕被曹cao立為继承人，其人野心更甚于父亲曹cao，袭王爵后不过短短数月，便逼汉帝刘协禪让皇帝位，他废汉帝為山阳公，自己登基為帝，定国号為大魏，遵曹cao為大魏武帝，并大封群臣百官，改元黄初，定都於洛阳。至此，由光武皇帝刘秀创立的东汉共历十二帝，计一百九十五年，终亡于曹丕之手。
而远在成都的刘备听闻曹丕废帝自立，更有谣言说曹丕杀害了汉帝刘协，让他分外伤心，此时群臣劝其称尊号，袭汉家正统，刘备却是谦让未敢当，直到诸葛亮进言力諫，刘备无奈下，只得应允眾臣所请，在成都称帝，国号依旧為“汉”，遥尊被废的刘协為汉献帝，改元章武。
而刘备称帝后的第一件是便是大举兴兵伐吴，诸葛亮和赵云等人苦諫，他亦是不听。孙权听闻刘备来伐，曾遣使求和，却為刘备拒绝，此时吕蒙已病亡，无奈之下孙权只得以陆逊為都督，领兵抗衡刘备大军。