东北、扶远。
这是中国最东北的一个偏僻地区，地处黑龙江和乌苏里江交汇的三角地带。在前清时，经常有句话叫“发往宁古塔与披甲人为奴”，而扶远则比宁古塔更要往北，这里已经是中国和俄国的边境处，除了一个不大不小的扶远县城外，扶远地区还有几处村落，除了这些那就是还有藏在茫茫大山密林中的胡子了。
作为中国的边境地区，在前清时扶远城有过一支部队驻扎，满清灭亡后，当地部队被编为地方保安队，说是保安队，实际上和民兵组织差不多，因为扶远四周除了胡子外，还经常有从俄国边境跑来的老毛子烧杀掠夺，所以当地的局面大多都是半农半兵，相互结军自保。
这种情况一直延续到9年的春天，在刚开春的某一天，扶远县城的居民突然发现有一支军队到来。惊恐顿时笼罩了所有扶远人，保安队在县长的指挥下急忙关上城门，并派人打探究竟是那股胡子跑了过来。
当打听消息的人回来后，惊慌失措的扶远人终于放下了心。来的并不是胡子，也不是从俄国边境跑过来的老毛子兵，这些人穿着整齐的国防军制服，为了打消扶远人的顾虑，部队还派了一名联络官先进了县城，向县长出示了他们的身份证明。
当得知有国防军派兵驻扎扶远后，扶远县城上上下下都松了口气，但同时他们又担心小小的扶远城本就处于穷乡僻壤之间，万一这支军队不守纪律，疯狂收刮掠夺民财的话，他们的日子恐怕就更难过了。
不过，这个顾虑很快就被打消了。这支几百人的军队抵达扶远后，不仅没有骚扰当地居民，反而在扶远县城外竖立了军营，除去几个当官的外，普通士兵几乎一步不出军营。每日站在城墙上就能见军营中的士兵按时操练、列队等等。这样的军队自满清以来，扶远人还是头一回见到。
不仅如此，这支军队从上到下从军官到士兵都和和气气的，无论是买东西还是要求县里帮忙出劳力替他们修建营房等等，都拿出了白花花的银元。出的价格也十分公道。一来二去。扶远人也就渐渐放心了这支军队，并且一提到这支队伍就翘起大拇指，赞上一句好个威武之师。
随着部队的驻扎，再加上部队上下出手大方。倒给人口稀少而又萧条的扶远城带来了不少商机。一些头脑灵活的商人从其它地方弄来大量粮食、肉食等物资，转手卖给军队，从中赚了不少钱，再加上小商小贩渐渐聚集，仅仅不到一个月。整个扶远城车水马龙，隐隐约约有些兴旺的气象。
扶远的兴旺，很快就引起了不少人注意。但打扶远主意的人并不多，一开始倒有一支00多人的胡子打算趁驻军不备跑来抢一票，可没想到仅仅半小时都不到就给打得落花流水，狼狈而逃。不仅如此，驻军还派出追击部队，对这股胡子穷追不舍，直到胡子的头领“金眼雕”被打死乱军之中。手下喽啰尽数被俘，再端掉了胡子的老巢后，部队这才得意洋洋胜利收兵。
有了如此先列，哪里还有胡子敢打扶远的主意？要知道“金眼雕”可是方圆几百里势力最大的一股胡子了，山寨里男男女女加起来有近500多人。快枪00多条，还备有十来把短枪和三门老式青铜炮，纵横百里，可谓赫赫有名。这样的实力都给驻军一口气给灭了。还会有哪个嫌活腻味了的家伙不长眼会去打扶远县城的主意？
随着扶远的安定，扶远人也渐渐习惯了这支部队的存在。甚至有些人还觉得有了这支部队他们的生活更安全也更好了。就连本对这支部队到来不满意的县长也感觉到，扶远有了他们是件好事。
但令人惊愕的事不久后就发生了，就在剿灭“金眼雕”不久，从俄国那边跑来一群老毛子士兵，吓得远远瞧见的扶远老百姓撒腿就跑。接到消息后，扶远县长急忙让人通知驻军，并且做好了关上城门坚守的打算。这老毛子兵可不比胡子，胡子最多抢东西，除非对方反抗激烈，一般并不杀人。可老毛子兵是烧杀掳掠奸淫什么坏事都干，甚至往往抢光一村子后兴起，还会放把火，把人全全活活烧死为乐。自满清以来，这种事在扶远周边见得多了，当地人有句老话“不怕胡子就怕毛子”，指的就是这些老毛子兵。
接到消息后，驻军立即出动，不多久这上百人的老毛子兵就和出动的驻军在扶远城郊碰上了。站在城头胆战心惊地着两军交接，战争一触即发，县长暗暗祈祷佛主保佑自己这方获胜。