话说张飞、赵云等将一引军回到营寨，便急急入中军大帐来寻诸葛亮，诸葛亮正与刘备商议战事，这时便见张飞一头撞入帐内，劈头盖脸大喝而道：“今日传令撤军者，可是丞相？”
刘备听言眉头一皱，就要呵斥，诸葛亮却是神情淡定，摆了摆手，与张飞笑道：“不错，今日那黄忠机敏，早早发现我军埋伏，其大部兵马得以及时归关把守！”
“其后三将军虽以大军盛势攻关，但关内晋军皆欲拼死守关，成以哀兵之势，若我军与之硬战，纵使能胜，亦会伤亡惨重，故而亮下令撤军，还望三将军勿怪！”
此言一落，张飞不觉面色一沉，这时，在旁侧的张任亦出言劝道：“依照今日战况，确如军师所说！”
张飞闻言默然，长叹一声便站到一边，刘备见状，遂又与诸葛亮问道：“所谓吃一堑长一智，今后那黄忠、张辽必会多加提备，不敢掉以轻心，如此一来，要取葭萌关，无疑难于登天！”
诸葛亮听言面色一凝，遂拱手一拜，向刘备问道：“马超那处可有消息？”
刘备一听，似乎明悟诸葛亮言下之意，急言而道：“陈叔至来报，蛮境再有半月可稳，而陈到亦是答应一月后引六万蛮军相助，不过马超为了让本王宽心，已命陈叔至引两万蛮兵先来，三日后便可赶至此处！”
诸葛亮听了，微微颔首，羽扇轻摇，凝声而道：“如此一来。我等可无忧矣，在这三日内，三将军、姑义你等可各引一军，在葭萌关四周布下疑兵，多处虚插旌旗！”
“至夜时初更。三将军你便命军士擂鼓，到三更方止，到了五更时分，姑义你则命兵士擂鼓，至黎民方止！”
“如此这般，三日后葭萌关内晋军皆为疲兵。到时陈叔至引兵初至，士气正盛，可命其率蛮军为先驱，两军齐攻，葭萌关必可取之！”
诸葛亮此计一落。帐内众人听得纷纷眼射精光，刘备更是抚须大笑，连称计妙，张飞、张任领命，次日一早，便各引部属出寨，依照诸葛亮之计，在葭萌关四周广布疑军。
关上守军见了。速速报之张辽，张辽忽闻关外疑有大量蜀兵，当即登上关头。眺眼望去，果见四周高山上有无数旌旗，不知有多少兵马。
张辽心中大惊，速叫关内军士备战，关上晋兵无不抖擞精神，准备厮杀。可过了数个时辰，仍不见蜀军有任何动静。
张辽虎目一眯。未能猜透蜀军欲使何诈，当即不敢掉以轻心。命军士紧密把守，又派数队斥候，在关口附近细细探寻，但见动静，立刻回报。
直到夜幕降临，蜀兵依旧未有动静，张辽遂叫兵士歇息造饭，哪知饭食刚是造好，便听得四处擂鼓大震，吓得晋军无不心惊胆跳，连忙抓起兵戈，穿起铠甲，赶往关上备战。
张辽神色凝重，急急赶上关楼，却见四周只有声势，却不见有任何兵马杀来，诸将皆言蜀军使得疑兵之计，无须过虑。
张辽心有同感，但想到诸葛亮此人多谋狡诈，不敢丝毫大意，依旧命兵士严整备战。
“咚咚~咚咚~咚咚~！”
震荡天地的擂鼓声，猝然而起，在旷野中久久盘旋，直到夜里三更方才渐渐而止。
张辽见了，不敢丝毫懈怠，一直在关头往来巡视，待鼓声停了约莫半个时辰，方才敢叫兵士造饭歇息。
晋军食饱后，倦意袭来，正欲少歇，这时，如同轰雷般的擂鼓声又再响起，晋军吓得心头一惊，慌乱赶至关上。
只是如先前那般，并不见有任何蜀兵杀来，比及次日黎明，鼓声方才停下，此时斥候来报，又见关外四周疑有许多蜀兵。
张辽听闻，当下猜到诸葛亮欲使疲兵之计，张辽虽是猜得，但却不敢有丝毫松懈，而使诸葛亮有机可乘。
当下张辽速命一队轻骑赶往汉中求援，一连数日如此，到了第三日，葭萌关上晋军无不筋疲力尽，又困又饿，士气极其低落。
与此同时，陈到已是引军赶至蜀军大寨，歇息一晚后，诸葛亮便命陈到引蛮兵为先驱，强攻葭萌关。
“咚咚~咚咚~咚咚~！”
震天擂鼓声赫然突起，关上晋军听闻，以为是虚张声势，皆无提备，猝然间，一阵阵翻山倒海般的喊杀声随后响起。
只见无数蛮兵獠丁从四面八方围拥过来，在蛮兵之后则是密密麻麻的蜀军，攻城兵马之多，如若道道巨浪扑来。
张辽见状，连忙喝令兵士备战，晋军兵士见蛮兵各个狰狞恶煞，蜀军悍将皆是亲自上阵，顿时未战先怯。
张辽在关上看得，亦是目瞪口呆，诧异不止，一员晋军将校急与张辽劝道：“张将军，蜀军势大，兼有蛮军相助，我军兵士连日未得饱食歇息，皆已筋疲力尽，如何能挡敌势，还望将军当机立断，弃了葭萌关！”