当菲里在寒风中忙着打劫官府和招募炮灰的时候，他未来的盟友和敌人却正在潮湿的泥泞中挣扎撕杀。
北半球的冬天，就是南半球的夏天。在马兹卡大陆的热带雨林里，夏季的前半部分通常也是雨季的同义词。狂暴的飓风从东方和北方海洋上带来了丰沛的水汽，横扫过东部平原的茂密丛林，最后狠狠地撞在西部高原的山壁上，沿路降下成灾的暴雨，把森林和原野变成一片水乡泽国。
而在平原和山地的交会处，天上更是仿佛被捅了个大窟窿，雨水不是一滴滴的往下落，而是就像是开了水龙头一般，形成了一根根贯通天地的水柱。落在地上的雨水，迅速汇成了湍急的溪流，而后又成了大河，汹涌地翻腾冲刷，最终形成滚滚泥石流，从陡峭的山体上侵泻而下，给所有呆在附近的倒霉鬼带来了无穷的烦恼。
就在这恶劣之极的环境里，精灵军和印加人起义军依旧进行着无休止的对峙。
阴郁的云层下，连日的暴雨终于稍稍止息。穿着破烂军装的精灵军纷纷涌出简陋的窝棚，艰难地从掩体里拖出生锈的火炮，四处搜寻还没有被浸湿的火药，以及任何可以下肚的食物，准备进行下一轮的攻击。
一名身形纤瘦的精灵将官走出窝了好几天的木板房，眯着眼睛望向好不容易从云层中露脸的太阳。长满霉花的亚麻布军服湿答答地沾在身上，使他感觉很不舒服，却又毫无办法---暴雨成灾，连做饭的干柴都很匮乏，没有多余的燃料来烘烤衣物。
不过。和他地部下比起来。这位将军地处境已经算是相当不错了。
连日暴雨的冲刷，让山谷中的军营变成了泥泞的沼泽地。齐膝深的泥浆中，神色憔悴的士兵们正啃着长了蛆的硬饼干和发了芽地生土豆，裹着成了烂布片的军服瑟瑟发抖----热带雨林的夏天根本不会让人感到一丝寒冷，这些可怜虫多半是得了疟疾……
精灵本来就不是生活在热带地种族，经历了这几个月噩梦一般的阵地战之后，无论是纯种精灵还是半精灵。都被闷热潮湿的环境折磨得脱了形，而越来越糟糕的伙食和蔓延肆虐的热带病，更是让他们的士气消磨殆尽。所有人的身心都已经彻底垮掉了。
年轻的将军一路巡视过来，他地部下全都形容枯槁、象野人一样蓬头垢面，吞吃一切能找到的食物。每一个士兵都是一样的肮脏腥臭，一样的面黄肌瘦，一样的无精打采，一样的目光空洞。阵地上的火炮大多被泥浆和树枝落叶覆盖，炮兵们只好有气无力地抡着工兵铲，像发掘文物一样地把它们刨出来。在枪口的威逼下。几个抽了坏签的低级魔法师正苦着脸小心翼翼地释放出火焰，冒着生命危险去烘干早已成了糊糊的散装火药，不时有几个倒霉鬼伴随着一声轰鸣化作飞灰，然后再被其他地倒霉家伙顶上去。
天气潮湿，瘟疫蔓延，药物和牧师极度匮乏，到处都是死人。烧埋队的人原本还将尸体放进柴堆里浇油焚烧，现在却只能随便丢到泥沼里。过几天野狗又把它们挖了出来，吃得眼睛都红了。然后再被饿得眼睛发绿的士兵打死，没有干柴。就生嚼着狗肉下肚……
仗打到这个地步，其实已经没有必要再坚持下去，暂时收兵休整才是正理，问题是……
精灵将军长长地叹息着，举起手里的单筒望远镜，漫无目的地朝前方眺望----这个举措是下意识的。也是毫无意义地。与其说是侦察敌情，倒不如说是掩饰自己心中地焦虑。
天气恶劣。士气全无，瘟疫四起，给养断绝，战况也同样不妙。
在这支疲惫到濒临崩溃的军队面前，就是他们最大地敌人，高山之王特库姆塞的首都，“反贼的罪恶巢穴”库斯科城。断断续续的攻防战已经进行了三个多月，但双方依旧僵持不下，高耸的城墙和塔楼看起来是那么的近，对城外的进攻者来说却又是那么的遥远。
这座城市坐落在马兹卡大陆的第一大河，麻麻里河的河谷之中，地处于高原山地和平原森林之间的结合部。城市西面不远处就是烟波浩淼的月亮湖，东边则是一望无际的茂密森林。河谷两侧高山耸立，整座城市从北岸的沙滩一直绵延到山麓上，巨石垒砌的城墙也随着山势起伏。在麻麻里河南岸以及河谷两侧的山岭间，还修筑着许多坚固的碉堡，封锁了任何可以绕过城市的小路。
库斯科城不仅是特库姆塞的大本营，还扼守着从东部平原地区进入西部高原的唯一坦途。马兹卡大陆的西部高原山峦起伏，几乎没有象样的道路，要想维持大军的补给线，就只能通过麻麻里河的水路进行运输。
因此，在一连串崩溃性的大撤退之后，特库姆塞亲自率领数万守军在城市与河谷之间布置下了最后防线。守住了这里，精灵军就难以深入高原。相反，假如丢掉了库斯科，数十万精灵军就可以长驱直入，特库姆塞也没有足够的资源再打下去了。
既然这座城市的意义如此重大，精灵王国对于这场战役自然也是不惜工本，在这个并不宽敞的战场上一举投入了五十万兵力，其中包括二十万精锐正规军，发动了声势惊天的大进军。荒凉的麻麻里河上熙熙攘攘，挤满了西进的运输船队；万年不闻人声的原始森林被工兵伐倒推平，赶建出一条条临时道路。上百个附庸部落也知趣地凑出了民夫和炮灰，替精灵老爷们肩挑背扛，冲锋陷阵，为自己永远安稳地做奴隶而奋斗。