幕末的夜晚，是充满血色的夜晚。地面上倒下的近十名新撰组成员不断流出暗红色的鲜血，而站在尸体旁的则是长洲派维新志士绯村拔刀斋和新撰组第三小队队长—斋藤一。
“斩人拔刀斋的性命，就由我，新撰组三号队队长，斋藤一收下了。”一抹白光直直向剑心的要害射去，正是斋藤一的绝技，牙突。而剑心也不甘示弱，一道蓝色的光芒从剑鞘喷出，两剑相撞，迸射出无数火花。。。
“剑心，剑心？醒醒。。。”一阵呼唤声把剑心从梦境中唤回，原来神谷熏在前川道场的教学已经结束了。
一行人返回的路上，神谷薰好奇地问道：“剑心，很久没有看到你睡得这么深，是梦到什么了吗？”
“是啊。”剑心带着怀念的眼神回答道：“我梦到曾经和新撰组交手的时光，已经很久没有梦到那时候的事了。”
“新撰组，那群维新志士最大的敌人？”一旁的弥彦也听说过新撰组的事，不过详细情况还是和新撰组交过手的剑心最为清楚。
“嗯，可以说他们是日本史上最大，最强，也是最后的剑客集团了。”剑心的眼中似乎还映出在幕末和新撰组交手的景象。
接着，剑心给两个人详细地讲述了那时候新撰组的情况和自己的看法，神谷熏听完后对着剑心笑了笑：“没想到平常不爱说话的你，一提到幕末的事竟然这么健谈。”
听到这话，剑心愣住了，而此时，神谷熏和弥彦已经走出数十步，回头招呼着剑心。
“还愣着干什么，快点回去吧。天田先生这时恐怕已经将豆腐送来了，再不回去食材坏了晚上可就没什么东西可吃了。”
另一边，神谷道场中，左之助懒懒地坐在道场的门口，无聊地踢着石子。
“我专程跑到这里想吃个免费饭，没想到他们跑得一个都不在。”由于没有固定工作又因为剑心的劝说不再以打架为生，左之助手头上一直存不下多少钱，就连每天的伙食都只能到神谷道场蹭饭来解决。
“左之助又来蹭饭了？”道场的大门被推开，只见寻心左手夹着一个脸盆大小的木桶走进了道场。
“是寻心叔啊，又来给道场送豆腐吗？”
“嗯，我先把豆腐送进去，剑心他们应该一会就回来了，你再等等好了。”说着，寻心走向道场的厨房位置。
就在寻心刚刚离开，道场的大门处又走进来了一个人。
“午安，我是来自多摩的药商，专卖一种名为石田药粉的灵药，我名叫藤田五郎。”进来的人是一个身后背着一个不小的药箱，总是眯着眼睛，一脸微笑的人。
“抱歉，我不是这个道场的人。”左之助想都没想，直接拒绝了。
“这样啊。”藤田五郎的右手摸了摸下巴，不想就这么一个细微的动作被眼尖的左之助发现了破绽。
“你过来一下。”左之助把藤田五郎招呼到身旁。“你的眼睛怎么这么小啊。”
虽然没有弄清楚左之助的意思，藤田五郎还是回答道：“天生的嘛。。。”
“是么。。。”左之助反手抓住藤田五郎的右手。那只右手上满是练剑练出的茧。“这难道也是天生的？你到底是什么人？”左之助质问道。
。。。一阵沉默后，藤田五郎的眼睛睁开了，一双和恶狼无异的双眼。“你的观察力还真是敏锐呢，相乐左之助。”左之助连忙撒开藤田五郎的右手向后急退。藤田五郎倒也没有追击，而是从身后拔出一把刀来。
“既然拔刀斋不在家，那我就留给他一个礼物好了。”左之助这才看到，藤田五郎的背后的衣服中竟然藏着一把拐杖刀。当然，左之助可不是能够用一把刀轻松吓住的人，一记大力的直拳正中藤田五郎的脸上将其打飞。
“不愧是相乐左之助，这拳脚功夫也算是一流的了。不过，”藤田五郎虽然挨了左之助一拳但是看上去似乎没受什么影响。站起身后，藤田五郎将左手手中的刀平端到下巴附近，身体半蹲，右手扶着刀尖，正是牙突剑的起手式。
“这种程度的拳脚功夫在明治这种和平年代或许能混得不错，但是在幕末，可是完全混不开的啊。”说罢，藤田五郎便出手了，左之助甚至只能勉强看到藤田五郎的身影而身体却没能跟上意识，眼看就要被刺中之时，左之助突然感觉到身体右侧传来一股巨力，紧接着自己便飞了出去。等到左之助站起身，所看到的则是一个身穿淡蓝色风衣的身影站在自己之前所在的位置上，右手捏着一节折断的刀身，左手则保持肘部向前的姿态。而藤田五郎则是被打出数米远，手中握着一把只剩半截刀身的拐杖刀。