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12月初，曾经在9月间拿下直布罗陀要塞、彻底肃清英国在地中海战区的一切势力范围的德军舰队主力在的里雅斯特经过个把月的修理整备、物资补充后，杀气腾腾地冲过了达达尼尔海峡和博斯普鲁斯海峡，进入了原本苏联海军的禁脔黑海地区。这一次，他们的目标是帮助陆军和空军彻底拿下克里米亚地区，拔除这个黑海上的苍蝇巢穴，让苏联人的轰炸机再也不能骚扰罗马尼亚的油田、尼古拉耶夫的港口和德国人在黑海战区的海上运输线。
克里米亚战役的总指挥由曼施坦因上将担任，地面主攻兵力包括了第5装甲集团军、第11集团军和16个罗马尼亚师，海军方面的总指挥仍然是德军主力舰队司令官吕特晏斯上将。
与德国人对抗的苏军有克里米亚方面军22万余人和黑海舰队海军陆战人员6万人——这支部队的规模比历史上少了将近二十万人马，这之间的差距，来自于敖德萨和尼古拉耶夫围城战时造成的后果——因为苏联人早早失去了制海权，敖德萨城中的七八十万人马最终以全军覆没的姿态不是战死就是走进了战俘营，片板不得逃亡。因此克里米亚半岛上的苏联守军规模也就变得捉襟见肘了。
与兵力不足相对，更大的困难来自于补给物资的短缺。克里米亚地峡在8月份时就已经彻底断绝，至今已经有将近4个月的时间了，这一点上，平行时空的历史和现在的真实情况没有什么出入。差别在于刻赤海峡方面——刻赤海峡就是那道位于刻赤半岛和苏乎米之间的海峡，连接着黑海和亚速海，这道只有区区十几公里的海峡曾经是苏联人在另一个时空支持克里米亚地区抵抗达一年的生命线——在白昼情况下，德国人的潜艇和轰炸机（后期）可以威胁到这条航路，不过轰炸机的滞空时间让封锁不是很彻底——苏联人只要根据情报所获悉的时间空档，找出半个小时的封锁间隙，就可以把物资从黑海东岸的港口偷运到刻赤半岛，夜间由于飞机和潜艇的索敌能力下降，苏联人的海运更是几乎没有停歇过。
这一切，在德国人的鱼雷艇和驱逐舰威胁到刻赤海峡后被终结了。每当夜幕降临苏联人开始尝试为克里米亚地区的部队补充物资运输武器的时候，德国人从土耳其北岸港口出击的驱逐舰队都可以及时封锁住海峡。一船船的武器炮弹、粮食燃油、伤员药被德国人的海军不加区别的送入海底。
当然，克里米亚地区不是没有工业产能的，也不是没有粮田，所以至少被封锁的情况下苏军士兵还不至于挨饿。只是克里米亚地区没有生产药品的能力，工厂也因为切断了原料供应（注：在刻赤有著名的刻赤铁矿一部分富余的铁矿石产能在战前还能供应扎波罗热，不过也就仅此而已了，克里米亚半岛的工业体系还是需要和乌克兰、外高加索互通有无才能发挥的。毕竟乌克兰是后世全球铁矿石储量和开采第一大国，随便哪个旮旯都有铁矿也不奇怪。），在战时只能干些拆东补西的修理工作——曾经可以生产巡洋舰的塞瓦斯托波尔造船厂，就在德国人的封锁下临时改行为修坦克的了。
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面对德国人的进攻，克里米亚方面军司令奥克佳布里斯基中将选择了死掐克里米亚地峡进行防御——克里米亚地峡是一条由两段是十几公里宽度的低地以及两者之间的带状咸水湖泊构成的狭长地峡。苏军在此布设厚度足够的纵深防线只要投入10几万人马，就可以堵死德国人进入半岛的陆上道路。12月6日，德军进攻部队以2个装甲师、6个师的首批攻坚部队投入到冲击克里米亚地峡防线的战斗中去，由于准备充分，炮兵充足，仅仅3天之内外围10几公里的筑垒地带就被轻易突破，为了堵截德国人的突袭，苏军再次投入第二波次的预备队，准备趁德军冲击力开始衰退的时机顶住对方拖延时间。12月10日，过了克里米亚地峡的最低谷后，考虑到后续克里米亚山地的崎岖地形，装甲部队战力不易发挥，曼施坦因逐步撤出了一线的装甲部队，仅由德军炮兵构成攻坚辅助，换成了罗马尼亚军队担任继续的正面进攻——这一招，勒布元帅刚刚在北方用过，只是芬兰人在此刻被换成了罗马尼亚人。
不过如果因此就觉得曼施坦因是一个冷血无为，依靠消耗仆从军来赢得战争的屠夫的话，那就大错特错了。依靠罗马尼亚军队的粘滞，足足15万人的苏联军队被挤压在了克里米亚地峡地带，苏军与罗马尼亚军队的死伤人数都飙升到了三四万人之巨。可是这绝对不是最后的杀招。
12月16日，德国人在几乎没有火力准备的情况下，以2个师的海军陆战队为先导，在刻赤半岛南部的浅滩港口费奥多西亚突然登陆，那里是刻赤半岛最狭窄的所在，也是整个克里米亚南岸罕见的浅滩地势带。已经把兵力全部前压到狭窄的地峡区域厮杀鏖战的苏联人显然对德军的防备不足——毕竟在有陆路可以进攻的情况下，贸然发动登陆作战有时候并不是一个好的选择，即使在圣彼得堡方向德国人刚刚干过这样的事情，那也只是因为一来芬兰湾在寒冬已经连底冻结，坦克部队可以如履平地直接开过海湾对岸，同时芬兰湾北岸苏军本身的纵深距离也不过百余公里，四处都是德国人的友军芬兰人控制的地盘，渡海部队不容易出现补给物资不足的问题。
总而言之，德国人选取的登陆场出乎苏联人的预料，阻敌于滩头的尝试成为了一纸空文。在海军陆战师登陆完成后，之前被曼施坦因雪藏起来的装甲部队在苏联人背后被运上岸，狠狠地捅了奥克佳布里斯基大将的脊椎骨一刀。
德军孤注一掷的追亡逐北之下，短短4天内就完成了从费奥多西亚沿着克里米亚铁路和公路直趋叶夫帕托里亚的弧形机动，在苏联人柔软的真空地带划了一个巨大的裂口，苏军在克里米亚半岛的防区被切割成了三块——大约13万人的主力残部被切断在克里米亚地峡地带，4万人的要塞守备队窝在塞凡堡、叶夫帕托里亚为中心的西南部狭长海岸带，剩下第15集团军6万人马围困于刻赤半岛。